飞乐音响收购国际照明巨头LED企业海外并购热度不减

据电路板加急打样厂家了解，飞乐音响在LED照明领域的海外并购再下一城。公司11日发布资产收购预案，拟以现金方式收购Havells Malta Limited（HML）经整合的80%股份和Havells Exim Limited（Exim）的80%股份。公司股票继续停牌。 

收购国际照明巨头 

据电路板加急打样厂家了解，飞乐音响在此次收购中采取了由上市公司在境外设立SPV（特殊目的公司），直接收购境外资产的方式。公司拟通过全资子公司上海飞乐投资有限公司在英国设立的特殊目的载体INESA UK Limited（英国SPV）拟以现金1.38亿欧元收购HML经整合的80%股份；同时，拟通过飞乐投资以现金预计1040万欧元收购Exim80%股份，合计作价约1.49亿欧元。 

此外，交易双方还为此次收购设计了资产剥离方案，即在交易交割前剥离HML间接持有的4家子公司股份。该4家子公司分别位于泰国、巴西、美国和智利，在当地市场经营和销售喜万年品牌相关的照明产品，但长期经营不善，连年亏损。 

公告显示，标的公司HML间接持有Havells Netherlands100%股份，后者通过多个持股公司控制下属经营实体Havells 喜万年。Havells喜万年成立于1901年，是一家拥有100多年历史的全球领先的照明技术企业，拥有丰富的行业经验及极具竞争力的地位。Havells喜万年旗下拥有三大品牌SYLVANIA、Lumiance 和 Concord，分别专注于零售家用和大型照明工程等不同市场。截至公告披露日，Havells喜万年的销售网络分布在全球48个国家，拥有500名销售和市场营销人员，及6000多个经销商。此次交易标的公司之一Exim主要负责为Havells喜万年提供采购和营运资金支持。Exim的主要业务为向Havells喜万年提供采购服务，并加价1.6%销售给Havells喜万年下属企业。 

据财务数据显示，标的资产2013年度、2014年度和2015年1-6月分别实现营业收入3.76亿欧元、3.89亿欧元和1.96亿欧元，净利润分别为-2449万欧元和960.5万欧元和42.4万欧元。截至评估基准日，标的资产股东全部权益价值为18950.00万欧元，较审计后合并口径账面归属于母公司所有者权益增值13515.60万欧元，增值率248.70%。经交易各方协商，最终交易作价合计约1.49亿欧元。 

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